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Wir beraten, unterstützen und betreuen Sie in den Bereichen Pensionsplanung, Finanzberatung, Vorsorge, Versicherung, Budgetberatung, Fachseminare und begleiten Sie bei der Realisation Ihrer Projekte und Wünsche – immer mit einem ganzheitlichen Blick auf Ihre individuelle Situation.

Als unabhängige, inhabergeführte Beratungsfirma ...

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MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen
  • Brunnenhofstrasse 43
  • 3063 Ittigen
  • Schweiz

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Sehr Gut

Wichtigste Themen für mich: Einschätzung zu Pensionierungsplanung - Erwerb Wohneigentum - Wie viel Miete ich maximal zahlen kann - Versicherungen - 3. Säule – anlegen/nicht anlegen - «einfach mit einer Fachperson mit breitem Erfahrungshintergrund über meine Situation reden und eine Einschätzung von aussen erhalten». Aufmerksam geworden: Internet. Ich habe eine google-Suche gemacht zum Thema und bin auf einen Artikel gestossen. Für mich war positiv, dass Sie für die Frauenzentrale tätig gewesen waren. Ich erlebte das Gespräch sehr gut. Es war eine konzentrierte und ruhige Atmosphäre. Ich habe viel gelernt und weiss nun, was ich Schritt für Schritt anpacken kann.Mir gefiel besonders, dass wir verschiedene Themen Schritt für Schritt durchgegangen sind. Mein Eindruck war, dass Sie das alles sehr sorgfältig gemacht haben. Was war der grösste Nutzen? Sozusagen eine 360-Grad-Einschätzung zu erhalten zu verschiedenen Themen (von AHV, Erwerb Wohneigentum, Versicherung, Rechtschutz etc). Mir wurde auch wieder einmal bewusst, dass ich in einer guten Situation lebe (80%, Lohn etc.). Mir war auch nicht bewusst, dass ich bei der Zusatzversicherung Krankenkasse viel zahle. Für mich war wichtig, mit einer Fachperson zu reden, die etwas von der Sache versteht (und zwar von vielen Bereichen) und unabhängig ist. Geschätzt habe ich auch das Factsheet zum Thema Konkubinat. Ich empfehle MANDAT-IN gerne weiter. Herzlichen Dank nochmals!

Anonym
vor 1 Monat

Sehr Gut

Die Beratung haben wir so erlebt: Angenehme private Atmosphäre. Kein Stress und Sie haben sich Zeit gelassen damit wir alles verstehen. Der grösste Nutzen war... eine Übersicht und einen detaillierten Massnahmenplan zu bekommen und zu sehen, was wir tun sollen.

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Sie haben sich viel Zeit genommen, bei meinen Vorkenntnissen zu erklären. Ich erhielt grösstmögliche Klarheit für meine Situation nach der Pensionierung und bei der Budgetierung. Zusätzlich noch Tipps für Steuerabzüge.

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Ich fühlte mich ernst genommen und wurde ganzheitlich beraten (Pensionsplanung und Versicherungsberatung). Der grösste Nutzen war: Sicherheit bezüglich Pensionierung. Persönlicher Finanzplan = klar dargestellter Bericht meiner Finanzen in Gegenwart und Zukunft. Ich würde wieder eine Planung erstellen lassen.

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Seriöse, unabhängige und professionelle Beratung und wir haben Antworten zu unseren komplexen Fragen erhalten. Wir hatten ein AHA-Erlebnis, dass wir uns eine vorzeitige Pensionierung leisten können. Wir sind froh eine Expertin beizuziehen - es gibt so viele Stolpersteine. Merci vielmals!

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Eine Pensionsplanung ist mit den vielfältigen Themen sehr komplex. Deshalb ist die Unterstützung und Beratung durch eine Fachperson ein MUSS. Es war eine gute Entscheidung, Frau Raguth beizuziehen. Sie hat ein breites Fachwissen und langjährige Erfahrung im Finanzbereich, angenehme und kompetente Gesprächspartnerin und eine umfassende, unabhängige Beratung. Wir haben eine Entscheidungsgrundlage für zukünftige Schritte, ein umfassendes Bild der finanziellen Situation nach der Pensionierung, Steueroptimierung-Möglichkeiten. Wir werden Sie gerne weiter empfehlen.

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Ganz herzlichen Dank für all Ihre wertvollen Tipps heute in der Beratung! Sie haben mir in kurzer Zeit sehr viele wichtige Informationen gegeben.

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Vielen Dank für die prompte Erledigung meiner Budgets. Das Gespräch mit Ihnen hat mir sehr gut getan. Es ist schön, dass ich Sie kennenlernen durfte. Die Möglichkeit Sie nach Bedarf mit Fragen erneut an Sie zu wenden gibt mir Sicherheit und ein gutes Gefühl

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Herzlichen Dank für die wertvolle Beratung und das angenehme Gespräch.

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Hier also wie besprochen die Kopien der Versicherungen. Danke für Ihre Unterstützung bei der Versicherungs-Optimierung.

Anonym
vor 2 Monaten

Sehr Gut

Ein herzliches Merci für Ihre kompetente Beratung und die Unterlagen. Jetzt gilt es, einen Überblick zu verschaffen und planen. Sollte ich mich für eine Pensionsplanung entscheiden, werde ich mich bei Ihnen melden.

Anonym
vor 2 Monaten

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